Sebastiani Ventures signe un accord définitif pour acquérir la société d’intelligence artificielle, Evokai Creative Labs Inc.

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VANCOUVER, C.-B. / ACCESSWIRE / Le 23 septembre 2022 / Sebastiani Ventures Corp. (“Sébastien” ou la “Compagnie“) (TSX-V:SBS.H), suite à son communiqué de presse publié le 17 août 2022, a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu un accord définitif de regroupement d’entreprises (le “Accord de fusion“) à compter du 22 septembre 2022, en vertu de laquelle vous acquerrez (le “Acquisition“), par l’intermédiaire de sa filiale nouvellement créée, la totalité du capital social émis et en circulation d’EvokAI Creative Labs Inc. (“EvokAI“).

L’acquisition constituera une acquisition inversée en vertu des politiques de la Bourse de croissance TSX (la «Échanger“). À la clôture, Sebastiani devrait passer au niveau 2 de la Bourse en tant qu’émetteur de technologie et changer son nom en EvokAI Creative Labs Inc.

EvokAI est une société de technologie MedTech AI constituée aux îles Vierges britanniques le 7 juillet 2021 et basée à Allschwil, en Suisse. EvokAI se consacre au développement de technologies transformationnelles et innovantes pour l’industrie moderne de la santé. Il déploie des modèles d’apprentissage automatique pour rechercher des données médicales et découvrir des informations permettant d’améliorer les résultats des soins de santé, l’expérience des patients, le développement de médicaments, les décisions précliniques et cliniques, et de fournir des diagnostics plus précis. EvokAI adapte ses algorithmes d’IA à l’ensemble du système de santé, depuis les hôpitaux, les cliniques privées, les instituts de recherche, les sociétés pharmaceutiques, les organismes de recherche sous contrat, jusqu’aux professionnels de la santé, aux patients, aux personnes en bonne santé dans le but de prévenir tout type de maladie et au-delà, de protéger le génome du vieillissement.

EvokAI a montré des avancées significatives ces derniers mois, comblant le fossé entre les neurosciences et l’intelligence artificielle, s’attaquant à l’une des maladies neurodégénératives les plus graves, la maladie d’Alzheimer, qui devient de plus en plus fréquente à mesure que la population générale vieillit et vit plus longtemps, et élargit récemment son champ d’application en révolutionnant l’analyse et le traitement de la maladie de Parkinson. Entrant dans le domaine de la MedTech, ce nouveau dispositif médical sans fil unique analyse avec précision l’ampleur des troubles du mouvement et l’efficacité des traitements de la maladie de Parkinson et d’autres troubles du mouvement, un dispositif intelligent pour améliorer la qualité de vie des patients et soutenir les médecins dans leur travail.

Pour les six mois clos le 30 juin 2022 (non audités), EvokAI a enregistré des revenus de 0 $ et une perte de 189 695 $ (revenu de 0 $ et perte de 3 586 712 $ pour la période de juillet 2021 au 31 décembre 2021 – non audité). Au 30 juin 2022 (non audité), EvokAI avait un actif de 53 962 $ et un passif de 189 319 $ (31 décembre 2021 (non audité) : actif de 55 338 $ et passif de 0 $).

Pour plus d’informations sur EvokAI, visitez le site Web de la société à l’adresse https://evokailabs.com.

Conditions d’acquisition

EvokAI détient actuellement 14 068 636 actions ordinaires et 661 290 actions privilégiées de catégorie B (collectivement, les “Actions EvokAI“) en circulation. Union Group Ventures Limited, une société privée contrôlée indirectement par Juan Sartori, détient 11 495 283 (78,3 %) actions EvokAI. L’acquisition sera réalisée en vertu de laquelle, entre autres,(i) Sebastiani achèvera le regroupement de ses actions ordinaires à 2,6628503 anciennes pour 1 nouvelle base (la “Consolidation“) de sorte qu’il aura 8 414 286 actions ordinaires émises immédiatement avant la clôture de l’acquisition, et (ii) les détenteurs d’actions EvokAI recevront un total de 70 000 000 d’actions ordinaires après la consolidation de Sebastiani à un prix réputé de 1 $ par action ( la “Considération Actions“), sur la base de 1 action EvokAI pour 4,752230256 actions de contrepartie, en contrepartie de vos actions de contrepartie. Certaines des actions de contrepartie seront soumises à des restrictions de dépôt et de revente conformément aux politiques de la Bourse.

Après la clôture de l’acquisition, les détenteurs actuels des titres de Sebastiani détiendront 8 414 286 actions ordinaires post-regroupement et 1 251 791 bons de souscription d’actions pourront être exercés au prix de 0,266 USD par action ordinaire post-regroupement jusqu’au 1er juin 2023.

Financement

Comme condition de réalisation de l’Acquisition, les parties ont l’intention de conclure un financement par placement privé sans courtier (le “Financement“) des reçus de souscription EvokAI, (le “reçus d’abonnement“), pour amasser un minimum de 5 000 000 $, en émettant un minimum de 5 000 000 reçus de souscription au prix de 1,00 $ par reçu de souscription.

Le produit du financement sera détenu en mains tierces jusqu’à ce que la Société reçoive toutes les approbations réglementaires applicables et remplisse toutes les questions et conditions relatives à l’acquisition, y compris la consolidation. Immédiatement avant la réalisation de l’Acquisition, une fois les conditions de dépôt satisfaites, chaque Reçu de souscription sera finalement échangé, sans contrepartie et sans autre action de la part de son détenteur, contre une action ordinaire de l’émetteur issu de l’Acquisition, (O”émetteur résultant“). Si l’Acquisition n’est pas réalisée, chaque Reçu de souscription sera annulé et les fonds de souscription seront restitués aux souscripteurs. La Société pourra payer une commission liée au Financement. L’Émetteur utilisera le produit du Financement pour la recherche et le développement. , marketing et ventes et à des fins générales de fonds de roulement.

Tous les titres émis par l’Émetteur résultant dans le cadre du Financement seront librement négociés à la réalisation de l’Acquisition.

Changements au sein du conseil d’administration et de la direction

À la clôture de l’acquisition, le conseil d’administration et l’équipe de direction de la société seront reconstitués pour inclure quatre administrateurs et la direction composés de personnes d’EvokAI et de Sebastiani, y compris les personnes énumérées ci-dessous. Plus de détails sur l’équipe de direction complète seront fournis dans les communiqués de presse ultérieurs.

Alexandre AntalitchDirecteur et PDG

M. Antalich est l’ancien PDG de la société canadienne ICC Labs Inc. (TSXV), la première société cotée en bourse au monde à vendre du cannabis à un gouvernement fédéral. M. Antalich a dirigé ICC Labs dans sa vente réussie à Aurora Cannabis Inc. (TSX) en novembre 2018, une transaction de 300 millions de dollars. M. Antalich est un entrepreneur et un investisseur doté d’un instinct commercial et d’une vision de croissance des affaires, avec une expérience dans les secteurs de la technologie alimentaire et médicale, ainsi que des produits pharmaceutiques, des opérations, de la fabrication et du développement de produits. M. Antalich est également PDG et directeur de Biomind Labs Inc., une société canadienne des sciences de la vie cotée en bourse spécialisée dans les psychédéliques à action rapide et les systèmes d’administration de médicaments adaptés à des indications thérapeutiques spécifiques.

Scott AckermannDirecteur

M. Ackerman est le président et chef de la direction d’Emprise Capital Corp. (“compagnie“) une société qui fournit des services de gestion, de restructuration, de comptabilité et de finance aux sociétés ouvertes. M. Ackerman est sur le marché public depuis 30 ans, ayant occupé des postes de haute direction dans divers rôles, des relations avec les investisseurs à la direction générale, y compris le président en En plus de ce rôle chez Emprise, M. Ackerman est administrateur et/ou administrateur de plusieurs start-up cotées en bourse et privées. M. Ackerman est diplômé du British Columbia Institute of Technology avec un diplôme en marketing en 1987.

Une copie de la convention de fusion sera archivée et accessible sur le profil de Sebastiani sur SEDAR (www.sedar.com), et dans le cadre de l’acquisition et conformément aux exigences de la Bourse, Sebastiani déposera également auprès de SEDAR une déclaration de dépôt contenant des détails sur l’acquisition, Sebastiani, EvokAI et l’émetteur résultant.

L’acquisition n’est pas une transaction hors marché conformément aux politiques de la Bourse et, par conséquent, ne devrait pas nécessiter l’approbation des actionnaires de Sebastiani. Sebastiani a l’intention de demander une exemption des exigences de parrainage, mais rien ne garantit que Sebastiani obtiendra une telle exemption.

La réalisation de l’acquisition est assujettie à un certain nombre de conditions, notamment la réalisation du financement, la réception de toutes les approbations réglementaires et des actionnaires nécessaires, la signature des documents de transaction connexes et l’approbation par la Bourse. Les investisseurs sont avertis que, sauf indication contraire dans les documents d’information à préparer dans le cadre de l’acquisition, toute information divulguée ou reçue dans le cadre de l’acquisition peut ne pas être exacte ou complète et ne doit pas être invoquée. La négociation des actions ordinaires de Sebastiani restera suspendue jusqu’à la réalisation de l’acquisition.

Pour plus d’informations, contactez Scott Ackerman au 1-778-331-8505 ou [email protected]

Au nom du conseil d’administration de :

SEBASTIANI VENTURES CORP.

Scott Ackermann
Directeur
Sebastiani Ventures Corp.
Courriel : [email protected]

La réalisation de l’acquisition est assujettie à un certain nombre de conditions, y compris, mais sans s’y limiter, l’acceptation par la Bourse et, le cas échéant, l’approbation des actionnaires désintéressés. Le cas échéant, l’Acquisition ne pourra être réalisée tant que l’approbation nécessaire des actionnaires n’aura pas été obtenue. Rien ne garantit que l’acquisition sera réalisée telle que proposée ou pas du tout.

Les investisseurs sont avertis que, sauf indication contraire dans le document d’information à préparer dans le cadre de l’acquisition, toute information divulguée ou reçue dans le cadre de l’acquisition peut ne pas être exacte ou complète et ne doit pas être invoquée. La négociation des obligations de Sebastiani doit être considérée comme hautement spéculative.

La Bourse de croissance TSX n’a ​​approuvé d’aucune façon les mérites de l’acquisition et n’a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué.

Les déclarations incluses dans cette annonce, y compris les déclarations concernant nos plans, intentions et attentes d’EvokAI, qui ne sont pas de nature historique, sont destinées à être et sont identifiées comme des “déclarations prospectives”. Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, les conditions et le calendrier de l’acquisition, le financement, les plans de croissance d’EvokAI et les déclarations relatives à la société après l’acquisition, y compris la composition du conseil d’administration et de l’équipe de direction de la société. Les déclarations prospectives peuvent être, mais ne sont pas toujours, identifiées par des mots tels que “prévoit”, “croit”, “a l’intention de”, “estime”, “s’attend à” et des expressions similaires. La Société avertit les lecteurs que les déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, celles relatives aux opérations futures et aux perspectives commerciales de la Société et d’EvokAI, sont soumises à certains risques et incertitudes (y compris les risques que l’Acquisition ne se poursuive pas, ou les conditions prévues, géopolitiques , réglementaire, Covid-19 et risque de change) qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes ou que les hypothèses de la direction sous-jacentes à ces déclarations, y compris les hypothèses concernant l’acquisition ou les développements, circonstances ou résultats futurs, se matérialiseront. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce nouveau communiqué et la Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations prospectives incluses dans ce communiqué, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

LA SOURCE: Sebastiani Ventures Corp.

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