3 actions d’IA que vous pouvez acheter et conserver pour la prochaine décennie

Un androïde pointe vers les constellations.

Le marché de l’intelligence artificielle (IA) est devenu l’une des poches de croissance les plus dynamiques de l’industrie technologique ces dernières années. De nombreuses organisations réalisent désormais que le traitement de grandes quantités de données avec des algorithmes d’IA peut les aider à prendre des décisions plus intelligentes, à identifier des tendances globales et à optimiser leur activité. D’autres ont réalisé que les services basés sur l’IA peuvent remplacer les employés humains tout en automatisant et en accélérant les tâches répétitives.

Cependant, le marché de l’IA est si diversifié qu’il peut être difficile pour les investisseurs de séparer les gagnants des perdants. Aujourd’hui, je vais donc discuter d’un trio d’actions AI prometteuses qui s’adressent à trois types d’investisseurs très différents : les investisseurs axés sur la valeur, les investisseurs axés sur la croissance et les investisseurs profondément spéculatifs.

Source de l’image : Getty Images.

1. Le stock de valeur : IBM

Les investisseurs à la recherche d’un titre de valeur avec une exposition importante au marché en pleine croissance de l’IA devraient y regarder de plus près. IBM (IBM -2,08%). Sous Arvind Krishna, qui a pris la direction de Big Blue en avril 2020, le géant technologique vieillissant a rationalisé son activité naissante en scindant son segment de services informatiques gérés en perte de vitesse. Kyndryl (KD -6,89%).

Cette séparation, qui a pris fin en novembre dernier, a permis à Lean IBM de se concentrer sur l’expansion de ses services de cloud hybride et d’IA à la croissance la plus rapide. Cette stratégie sera principalement menée par Red Hat, la société de logiciels open source qu’elle a acquise pour 34 milliards de dollars il y a trois ans.

Au lieu de s’attaquer aux géants du cloud public comme amazone Services Web (AWS) et Microsoft Azure, IBM prévoit de placer ses services basés sur l’IA entre les clouds publics et privés. Ces services cloud “hybrides” sont compatibles avec une large gamme de plateformes informatiques, ce qui les rend idéaux pour les grandes entreprises qui ne souhaitent pas stocker toutes leurs données sur des plateformes cloud publiques.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus et les bénéfices du “nouvel” IBM augmentent de 5% et 18%, respectivement, à mesure qu’ils étendent ces nouveaux services. Ce sont des taux de croissance solides pour une action qui se négocie à seulement 13 fois les bénéfices futurs, tout en versant un rendement de dividende prévu de 5,3 %.

2. Le stock de croissance : workday

Les investisseurs qui souhaitent un stock à croissance plus élevée devraient vérifier Journée de travail (JOURNÉE 0,50 %), qui aide les grandes entreprises à embaucher, organiser et payer leurs employés grâce à sa plateforme HCM (Human Capital Management) alimentée par l’IA. Les entreprises peuvent également utiliser leurs outils d’analyse pour prendre des décisions basées sur les données ou utiliser leurs outils financiers pour planifier leurs budgets.

Workday dessert déjà plus de la moitié du Fortune 500, mais il continue de croître. Son chiffre d’affaires a augmenté de 19 % pour atteindre 5,14 milliards de dollars au cours de l’exercice 2022 (qui s’est terminé en janvier), et les analystes s’attendent à une croissance de 21 % au cours de l’exercice 2023. Son activité est bien isolée de l’inflation, des taux d’intérêt plus élevés et d’autres facteurs macroéconomiques, car ses outils aident les entreprises à optimiser leur entreprise et prendre des décisions difficiles en période de ralentissement économique. Son modèle basé sur un abonnement maintient ces clients bloqués.

Workday n’est pas toujours rentable selon les PCGR (principes comptables généralement reconnus), mais est régulièrement rentable selon les mesures non conformes aux PCGR. Les analystes s’attendent à ce que ses bénéfices non conformes aux PCGR chutent de 15 % cette année, mais cela est principalement dû à des investissements plus élevés, ce qui devrait être attendu pour une société de logiciels basée sur le cloud en pleine croissance.

Workday n’est pas une aubaine avec 43 fois les revenus futurs et six fois les ventes de cette année, mais il pourrait générer des critiques plus élevées s’il continue à augmenter ses revenus d’environ 20 % chaque année.

3. Action spéculative : SentinelOne

Enfin et surtout, les investisseurs qui veulent encore plus de croissance devraient creuser plus profondément. Sentinelle une (S -0.40%). Cette société de cybersécurité affirme que sa plate-forme Singularity alimentée par l’IA, qui fonctionne sur un mélange hybride d’appareils sur site et de services basés sur le cloud, est plus efficace que les autres plates-formes de cybersécurité traditionnelles qui reposent sur des analystes humains.

De nombreuses entreprises sont d’accord : les revenus de SentinelOne ont grimpé de 120 % pour atteindre 205 millions de dollars au cours de l’exercice 2022 (qui s’est terminé en janvier) et s’attendent à une croissance de 102 % à 103 % au cours de l’exercice 2023. Ces taux de croissance sont impressionnants, mais SentinelOne n’est toujours pas rentable tant pour les PCGR que pour les non- Mesures PCGR.

Sur une base GAAP, la perte nette de SentinelOne plus que doublé de 118 millions de dollars au cours de l’exercice 2021 à 271 millions de dollars au cours de l’exercice 2022, et les analystes prévoient une perte encore plus importante de 402 millions de dollars cette année. C’est inquiétant, car SentinelOne fonctionne déjà avec des marges brutes inférieures à celles de nombreuses autres grandes entreprises de cybersécurité – et n’a peut-être pas le pouvoir de tarification pour étendre et réduire simultanément ses pertes.

Cependant, SentinelOne s’attend à ce que ses marges brutes augmentent d’environ 70 % aujourd’hui à « 75 %-80 % » à long terme au fur et à mesure de la croissance de son activité. Les actions SentinelOne ne sont pas bon marché à 17 fois les ventes de cette année, mais cela pourrait être une décision intéressante pour les investisseurs qui veulent un pari spéculatif sur le marché de l’IA qui peut casser ou générer des gains multibagger.

John Mackey, PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Amazon, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. soleil de lion a des postes en Amazonie. The Motley Fool a des positions et recommande Amazon, Microsoft et Workday. The Motley Fool a une politique de divulgation.

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